全球算力競(jìng)爭(zhēng)加劇，我國(guó) ICT 建設(shè)駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

算力建設(shè)關(guān)乎數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各國(guó)均不斷發(fā)力加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，全球算力競(jìng)爭(zhēng)不斷提升。2020 年 4 月 9 日，《中共中央、國(guó)務(wù)院 關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》中。

數(shù)據(jù)首次作為一種新型生產(chǎn)要素在文件中出現(xiàn)，與土地、勞動(dòng)力、資本和技術(shù)等傳統(tǒng)要素并列。計(jì)算力已經(jīng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)。IDC&清華產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021-2022 全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》表明，計(jì)算力是數(shù)字 經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生成要素：從 2016-2025 年的整體趨勢(shì)及預(yù)測(cè)來(lái)看，各個(gè)國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重持續(xù)提 升，預(yù)計(jì) 2025 年占比將達(dá)到 41.5%。計(jì)算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為挖掘數(shù)據(jù)要素價(jià)值，推動(dòng)數(shù) 字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動(dòng)力。國(guó)家計(jì)算力指數(shù)與 GDP 的走勢(shì)呈現(xiàn)出了顯著的正相關(guān)。評(píng)估結(jié)果顯示十五個(gè)重點(diǎn)國(guó) 家的計(jì)算力指數(shù)平均每提高 1 點(diǎn)，國(guó)家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和 GDP 將分別增長(zhǎng) 3.5%和 1.8%，預(yù)計(jì)該趨 勢(shì)在 2021-2025 年將繼續(xù)保持。

全球經(jīng)濟(jì)受到新冠疫情的嚴(yán)重影響下，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)保持了較高增速，預(yù)計(jì)在未 來(lái)幾年云服務(wù)提供商與電信公司之間的合作日益增加，全球云市場(chǎng)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。中國(guó) IDC 市場(chǎng)規(guī)模增速較快，目前處于高速發(fā)展期。受益于我國(guó)“新基建”戰(zhàn)略提出和持 續(xù)攀升的互聯(lián)網(wǎng)流量，2021 年數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，我國(guó) 2021 年 IDC 行業(yè)規(guī)模約 1500.2 億元，近 5 年中國(guó) IDC 市場(chǎng)年均復(fù)合增速約達(dá) 30%，領(lǐng)先于全球 IDC 市場(chǎng)增速，其中近三年中國(guó) IDC 市場(chǎng)具有高增速。我國(guó) IDC 行業(yè)增速較快主要系我國(guó) 5G 建設(shè) 持續(xù)推進(jìn)，5G 應(yīng)用項(xiàng)目多點(diǎn)開花不斷落地，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 5952 億元。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)“東數(shù)西算”工程加速推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算大客戶需求不斷擴(kuò)張及數(shù)據(jù) 中心在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展前景廣闊，有望保持高速增長(zhǎng)。IDC 機(jī)柜數(shù)量不斷增長(zhǎng)，中國(guó)東部地區(qū) IDC 中心較多。2021 年 IDC 的機(jī)柜量增長(zhǎng)了 99.15 萬(wàn)架，增速為 30%，機(jī)柜量總數(shù)達(dá)到 415.06 萬(wàn)架，年度增長(zhǎng)率達(dá)到 31.39%。

隨著 5G 時(shí)代數(shù)字 經(jīng)濟(jì)向社會(huì)各領(lǐng)域持續(xù)滲透，數(shù)據(jù)量爆炸式增長(zhǎng)使得全社會(huì)對(duì)算力需求提升，預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上速度高增，有望打開市場(chǎng)新空間。

研究表明，預(yù)計(jì) 2025 年，數(shù)據(jù)中心能耗總量將達(dá)到 3952 億 kW·h，占全社會(huì)用電總量的 4.05%，比例逐年攀升。整體來(lái)看，由服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)通 信設(shè)備等所構(gòu)成的 IT 設(shè)備系統(tǒng)所產(chǎn)生的功耗約占數(shù)據(jù)中心總功耗的 45%?？照{(diào)系統(tǒng)同樣是數(shù) 據(jù)中心提高能源效率的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，所產(chǎn)生的功耗約占數(shù)據(jù)中心總功耗的 40%。降PUE將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，主要從制冷方面入手。

溫控系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化，節(jié)能技術(shù)變革打開新機(jī)遇

溫控系統(tǒng)多元化趨勢(shì)，節(jié)能技術(shù)不斷突破。當(dāng)前主流的制冷方式包括風(fēng)冷、水冷、間接蒸 發(fā)冷卻和液冷技術(shù)，根據(jù)數(shù)據(jù)中心規(guī)模、環(huán)境特點(diǎn)選擇合適的制冷技術(shù)。提高數(shù)據(jù)中心的能效， 尤其是空調(diào)制冷系統(tǒng)的能效成為研究重點(diǎn)。目前，數(shù)據(jù)中心空調(diào)制冷能效比的提升主要從液冷 和自然冷源兩方面入手。

從制冷方式來(lái)看，風(fēng)冷將逐漸被安裝靈活、效率更高的液冷方式所取 代。液冷技術(shù)目前應(yīng)用于 5G 場(chǎng)景，通常對(duì)骨干網(wǎng) OTN 設(shè)備、承載網(wǎng)設(shè)備以及 5G BBU 設(shè)備進(jìn)行液冷 。采用液冷技術(shù)可以通過液體將發(fā)熱元件熱量帶走，實(shí)現(xiàn)服務(wù)器的自然散熱，相互傳統(tǒng)制 冷方法，液冷技術(shù)更為高效節(jié)能。

冷卻系統(tǒng)不斷優(yōu)化。為了客觀評(píng)價(jià)這些制冷技術(shù)以便進(jìn)一步提高節(jié)能減排效率，中國(guó)制冷 學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)中心冷卻工作組研究認(rèn)為：采用數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)綜合性能系數(shù)（GCOP）作為評(píng)價(jià)指 標(biāo)更為合理。

冷卻工作組根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)來(lái)自內(nèi)蒙古呼和浩特、廣東深圳、河北廊坊等地的高效數(shù)據(jù) 中心進(jìn)行分析。這些數(shù)據(jù)中心分布在不同建筑氣候區(qū)，使用了不同系統(tǒng)形式和運(yùn)行策略，例如 高效末端、自然冷卻、AI 控制的運(yùn)行優(yōu)化等。數(shù)據(jù)表明西部地區(qū)建設(shè)新型數(shù)據(jù)中心制冷能耗較優(yōu)。

我國(guó)數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)能效存在極大差異，提升我國(guó)數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)的能效意義較大， 冷卻系統(tǒng)仍存在巨大的節(jié)能潛力。數(shù)據(jù)中心容量不斷擴(kuò)充，中美兩國(guó)貢獻(xiàn)較多。根據(jù) Synergy Research Group 的最新數(shù)據(jù) 顯示，由大型供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量已增至 700 家，而以關(guān)鍵 IT負(fù)載衡量。

美國(guó)占這些數(shù)據(jù)中心容量的49%，中國(guó)是繼美國(guó)之后對(duì)超大型數(shù)據(jù)中心容量貢獻(xiàn)第二大的國(guó)家，占總量的15%。

其余的產(chǎn)能分布在亞太地區(qū)(13%)、EMEA 地區(qū)(19%)和加拿大/拉丁美洲(4%)。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量翻一番用了五年時(shí)間，但容量翻番用了不到四年時(shí)間。

空調(diào)系統(tǒng)建設(shè)成本較多。根據(jù)IBM數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本中空調(diào)系統(tǒng)的占比為16.7%。總體來(lái)說，2021 年數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備總支出為 1850 億美元，能源方面建設(shè)資本開支占較 大份額，能源建設(shè)及利用效率有望進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)中心資本穩(wěn)步增長(zhǎng)，溫控市場(chǎng)打開新空間。根據(jù) Synergy Research 的數(shù)據(jù)，2021 年數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備總支出（包括云/非云硬件和軟件）為 1850 億美元，公有云基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備支出占比為 47%。

面向硬件的服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)合計(jì)占數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的 77%。操作系統(tǒng)、虛擬化軟件、云管理和網(wǎng)絡(luò)安全占了其余部分。參照 2021 年全球數(shù)據(jù)中心資本開 支增長(zhǎng) 10%的現(xiàn)實(shí)，假設(shè)未來(lái) 4 年數(shù)據(jù)中心每年資本開支保持增長(zhǎng) 10%，我國(guó)數(shù)據(jù)中心溫控系 統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模 2021 年為 301 億元，可在 2025 年達(dá)到 441 億元。

聚焦綠色溫控節(jié)能，重點(diǎn)企業(yè)分析有望持續(xù)受益。

本文標(biāo)題：數(shù)據(jù)中心溫控行業(yè)前景展望

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